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　　今天，A股市场走出罕见行情。

　　上证指数上午开盘不久出现下跌，小盘股“挺身而出”稳住局面。随后市场做多情绪不断积聚，上午收盘有4300多只股票上涨。虽然下午收盘上涨个股有所减少，但在成交额缩量以及美股昨夜大跌背景下，这种走势还是比较罕见的，释放出积极信号。

　　午后，市场出现两个积极信号。

　　一是午后“神秘”资金继续入场，4只沪深300ETF集体放量。其中华泰柏瑞沪深300ETF（510300）午后成交超24亿元，嘉实沪深300ETF（159919）、易方达沪深300ETF（510310）午后成交超7亿元，华夏沪深300ETF（510330）午后成交超3亿元，以上4只ETF午后成交均超出上午半天成交金额。

　　二是在岸、离岸人民币对美元午后大涨，双双涨超400个基点。在岸人民币对美元报7.2193；离岸人民币对美元报7.22335，创5月17日以来新高。

　　截至收盘，上证指数下跌0.52%，深证成指下跌0.22%，创业板指下跌0.39%，A股上涨股票数量超过3400只。光伏、风电、能源金属、电池等新能源赛道走强，贵金属板块大跌，船舶制造、消费电子、银行板块跌幅居前。海外市场方面，海外股市今天继续全线下跌。

　　海外市场全线大跌

　　这两天，海外股市下跌成为市场关注热点。

　　具体来看，隔夜标普500指数跌2.32%，创2022年12月以来最大单日跌幅；日经225指数今日收跌逾3%，创2021年6月以来最大单日跌幅；韩国综合指数收跌1.74%，创6月11日以来收盘新低。欧洲股市今天开盘集体下跌，欧洲斯托克50指数跌1.15%，德国DAX指数跌1.25%，英国富时100指数跌0.85%，法国CAC40指数跌1.73%。

　　对于海外股市大跌，市场人士分析其原因有四个关键词。

　　一是降息预期驱动的“降息交易”，以及特朗普胜选概率驱动的“特朗普交易”。在两股力量的博弈下，美股风格已经发生转变，大型科技股涨势暂歇，以罗素2000指数为首的小盘股强劲反弹。虽然美联储降息利好资本市场，但此前一年多海外市场对降息预期已反映过多，海外市场涨幅较大，积累了一定泡沫。

　　二是市场担忧出现“AI泡沫”。近期，海外投资者对AI股票质疑声不断：AI技术上的投资需要多长时间获得回报？

　　Mapsignals首席投资策略师Alec Young认为，现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。此外，华尔街有越来越多传言：AI过去一年引发的泡沫会破裂。华尔街人士认为，过去一年人工智能的迅猛发展，为标普500指数带来高达9万亿美元的增值。两周前，标普500信息技术指数的市盈率达到2002年以来的最高点，许多大型科技股的估值高得惊人。这些市场担忧成为股市上涨的不利因素。

　　三是科技公司“业绩预期”。市场认为，代表美股中坚力量的大型科技公司盈利预期出现下滑。特斯拉发布财报显示，第二季度净利润为14.78亿美元，同比下降45%，业绩大跌低于预期。高盛将特斯拉目标股价从248美元下调至230美元；花旗将特斯拉目标价从274美元下调至258美元。此外，谷歌母公司Alphabet财报显示，其资本支出过高，但盈利的跟随预期不佳。接下来，美股还将迎来英伟达、微软、苹果等科技公司财报考验。

　　智能驾驶持续活跃

　　午后智能驾驶概念持续活跃，无人物流车方向领涨，江铃汽车大涨，星网宇达涨停，中海达涨超10%。大众交通、富临运业、锦江在线、海马汽车等涨停。

　　消息面上，有媒体报道，L4级别无人车正在物流领域加快应用，菜鸟无人车也在开放道路上被规模化使用。7月25日，菜鸟内部人士证实，菜鸟研发的无人车已经获得一批订单，并已上路运行，每天从快递网点运送包裹到菜鸟驿站。

　　此外，智能驾驶两大龙头大众交通和金龙汽车均涨停。

　　大众交通无疑是近期市场“最靓的仔”，走出12天7板，近14个交易日累计涨幅超180%。这或许也印证了市场上的一个观点：弱市买高标。震荡市场下，资金更为关注走出趋势的龙头股。